1.中國石油和石(shí)化工程(chéng)研究會(huì)定于2022年4月(yuè)在四(sì)川成都舉辦“2022(第(dì) 二屆(jiè))中國石油(yóu)化工倉儲及儲運罐(guàn)區(qū)産業技術大(dà)會”。2.中(zhōng)國化(huà)工學會定于2022年(nián)5月16-18日在甯(níng)波(bō)舉(jǔ)辦“2022年(第三(sān)屆)中(zhōng)國石油化工設(shè)備檢維修(xiū)技術(shù)大會”。3.中國化工(gōng)學會定于(yú)2022年4月(yuè)20～22号在江蘇南京(jīng)召開“2022 年(nián)(第(dì)二屆)中國石油(yóu)化工(gōng)企業電氣(qì)技術高峰論壇”。4.中國(guó)化工學會(huì)定于2022 年 5月 24-26 日在甯波(bō)舉辦(bàn)2022年(第六屆(jiè))國際烯烴及聚(jù)烯烴大會(huì)。超級(jí)石化(huà)(id：superpc91 )
超級石化(huà)主要内容：介紹(shào)了現(xiàn)階段煉油向化工轉型的兩個(gè)主(zhǔ)要途(tú)徑——原油最(zuì)大化生(shēng)産化工(gōng)原料和原油(yóu)直(zhí)接(jiē)蒸汽(qì)裂解生産化工(gōng)原料，闡述(shù)了各工藝(yì)的發展現(xiàn)狀和(hé)特(tè)點(diǎn)，并從(cóng)供需(xū)兩個(gè)層面(miàn)分析了我國煉(liàn)化行業的總體(tǐ)市場态(tài)勢。結論(lùn)認爲(wèi)，随(suí)着(zhe)烯烴、芳烴産能的快(kuài)速增長(zhǎng)以及來(lái)源路線的多元化、低成(chéng)本化，“煉(liàn)油向化工原料轉型”的矛盾将(jiāng)會顯現;企業在(zài)煉化(huà)産(chǎn)業一體(tǐ)化、基(jī)地化(huà)、智能化升級(jí)的同時(shí)，還是要以效益(yì)最大化爲(wèi)指導(dǎo)思想，充分(fèn)結合(hé)自身特點(diǎn)、定位(wèi)、物流(liú)以及區域(yù)市場環境等因(yīn)素進行綜合考(kǎo)慮，如何(hé)最大程(chéng)度地(dì)降低原料端成本、提升産(chǎn)品端(duān)價(jià)值(zhí)以及生産過(guò)程的效(xiào)率才是目前(qián)及未來(lái)一段(duàn)時間(jiān)我國煉(liàn)化行業(yè)轉型(xíng)的發展趨(qū)勢，也是(shì)我國煉化行業面臨的(de)巨大挑戰。
截止(zhǐ)到2019 年(nián)底，我國原(yuán)油一次加工能(néng)力爲8.63 億噸，原油(yóu)加工量爲6.03 億噸(dūn)，開工(gōng)率(lǜ)爲69.9%，遠低(dī)于全(quán)球(qiú)煉廠平均開工率(83%左右(yòu))。面對煉油産能(néng)嚴重過剩的局(jú)勢，煉油向烯烴(tīng)、芳烴等(děng)基(jī)本化(huà)工原(yuán)料(liào)轉型已(yǐ)成爲(wèi)行業主流(liú)。但随着烯烴、芳烴産(chǎn)能的(de)快速(sù)增長以(yǐ)及來源路線的多元化、低成本(běn)化(huà)，“煉油(yóu)向化工原料(liào)轉(zhuǎn)型”的矛(máo)盾将會顯現。而如何利(lì)用好這(zhè)些(xiē)原料，進一(yī)步(bù)延(yán)伸生(shēng)産差異化、功能(néng)化、高端化、精細(xì)化的下(xià)遊産品，才是目前及未(wèi)來一段時間我國煉化(huà)行(háng)業轉型的發展(zhǎn)趨勢，也是我(wǒ)國煉化(huà)行業(yè)面臨的巨(jù)大挑(tiāo)戰。
1 煉油向(xiàng)化工轉型(xíng)現(xiàn)狀
從催化裂化多(duō)産丙烯(xī)到最大化生(shēng)産化工原(yuán)料，再到原油直(zhí)接蒸汽(qì)裂(liè)解制(zhì)烯烴，煉油(yóu)向化工轉型已(yǐ)經走(zǒu)過了30 多年的曆程，通過技術變(biàn)革，原油制化學(xué)品的比(bǐ)例已從(cóng)10%提高到(dào)76%，有(yǒu)望達(dá)到80%。基(jī)于目前技術現狀，我國的(de)煉油向化工轉型主要是(shì)通過(guò)工藝改進、路線(xiàn)優化(huà)和技術組(zǔ)合(hé)實(shí)現生産化(huà)工原料(liào)産(chǎn)量(liàng)最大化(huà)，是相(xiàng)對複雜的(de)煉化(huà)一體化，還(hái)是(shì)原油深(shēn)加工的初(chū)級階段。
1.1 原(yuán)油最大(dà)化(huà)生産化工原料
原油最(zuì)大化生産化工原料總(zǒng)體上分爲芳烴(tīng)和低(dī)碳(tàn)烯(xī)烴兩(liǎng)條路(lù)線。對于以生産苯-甲苯-二(èr)甲苯(btx)爲(wèi)主的工(gōng)藝路線，渣(zhā)油加(jiā)氫裂化和溶劑(jì)脫瀝青是核心技術(shù);對于以生(shēng)産低碳烯(xī)烴爲(wèi)主的工(gōng)藝路線(xiàn)，催化裂解是核心技(jì)術。
1.1.1 原油最(zuì)大化生産(chǎn)芳烴(tīng)
原油(yóu)最大化生産芳烴(主(zhǔ)要是(shì)對二甲苯)路線主要采用(yòng)沸騰(téng)床或(huò)漿态床渣(zhā)油加(jiā)氫裂(liè)化工(gōng)藝、蠟油加(jiā)氫裂(liè)化工藝和柴油(yóu)加氫(qīng)裂化(huà)工藝(yì)以及優化(huà)工藝流程，将(jiāng)原油中(zhōng)的(de)重質(zhì)烴類轉(zhuǎn)化成(chéng)分子較(jiào)小(xiǎo)的烴類并提高其氫碳比，爲芳(fāng)烴生産(chǎn)單元提(tí)供(gòng)最大化的重(zhòng)石腦油(yóu)原(yuán)料，石(shí)腦油(yóu)收率(lǜ)達到40%以上，進而(ér)實現(xiàn)芳烴(tīng)産量最大化目标，其(qí)工藝(yì)流程(chéng)如圖(tú)1 所示[1]，該路線核(hé)心技術是加氫裂化(huà)工藝和溶(róng)劑脫瀝(lì)青工(gōng)藝。恒力(lì)石化、浙江石化(huà)等國(guó)内多(duō)家民(mín)營煉化企業采用此(cǐ)路線。以恒(héng)力石化2000 萬噸/年煉化一(yī)體化項(xiàng)目爲例，該(gāi)項目(mù)以960萬(wàn)噸/年連續(xù)重整(zhěng)、450萬(wàn)噸對二(èr)甲苯(px)裝(zhuāng)置爲核(hé)心，配套mtbe、異(yì)構化(huà)、烷基(jī)化裝置，采用axens公司的沸騰(téng)床渣(zhā)油加氫裂(liè)化(huà)h-oil工藝、蠟(là)油加(jiā)氫裂(liè)化(huà)hyk工藝、柴(chái)油加氫(qīng)裂(liè)化工(gōng)藝和溶劑脫瀝(lì)青solvahl工(gōng)藝，年(nián)産992萬(wàn)噸汽(qì)油、柴(chái)油、航(háng)空煤(méi)油，450萬(wàn)噸px，同時年(nián)聯産162萬噸(dūn)化工輕油、96萬噸純苯、30萬噸聚丙烯、82萬噸(dūn)甲基叔(shū)丁基(jī)醚(mtbe)、35萬噸(dūn)乙(yǐ)酸、54 萬(wàn)噸潤(rùn)滑基礎油，還(hái)年副産(chǎn)13 萬噸重芳烴、50 萬(wàn)噸硫黃等産品(pǐn)，原油(yóu)生産化學品的轉化率高(gāo)達42%。
1.1.2 原油(yóu)最(zuì)大化(huà)生産低碳烯烴(tīng)
原(yuán)油最大(dà)化生産低碳烯烴主(zhǔ)要有三個方向(xiàng)，即最大量乙烯、最大量丙烯、最大(dà)量兼産丙烯(xī)和乙烯。催(cuī)化裂解是(shì)原油最大(dà)化生産低碳烯烴的核心技術(shù)，由(yóu)于目前(qián)重餾分催化裂解工(gōng)藝的乙烯選擇(zé)性受甲烷生成(chéng)速率過快影響(xiǎng)無明(míng)顯改(gǎi)善，仍(réng)難以實現最(zuì)大量生産乙烯，因(yīn)此目标還(hái)是最大量(liàng)生産丙烯(xī)或最大(dà)量(liàng)兼産(chǎn)丙烯(xī)和乙烯。催化裂解原(yuán)料來(lái)源廣泛，可以是(shì)常規(guī)催化(huà)裂化(fcc)的(de)各(gè)種重(zhòng)質原(yuán)料，包(bāo)括減壓蠟(là)油(vgo)、脫(tuō)瀝(lì)青油(dao)、焦(jiāo)化蠟油(cgo)、加氫減(jiǎn)壓蠟油(ht-vgo)、加氫裂(liè)化尾(wěi)油等重質餾分(fèn)油，以及常(cháng)壓渣油(ar)和摻入減壓渣油(yóu)(vtb)的減(jiǎn)壓蠟油混合油(yóu)(blending of vgo and vtb)，也可以是石腦(nǎo)油餾分、c4/c5輕(qīng)烴(tīng)等，較蒸(zhēng)汽(qì)裂解操(cāo)作條件苛(kē)刻度低，産(chǎn)物(wù)分布可(kě)靈活調節(jiē)。我國(guó)是世(shì)界上開發(fā)重餾分(fèn)催化裂解技(jì)術并且工(gōng)業應用最早的國家(jiā)，由中(zhōng)國石(shí)化集(jí)團公(gōng)司開(kāi)發的(de)dcc(dcc-plus)、cpp 以及中國(guó)石油集團(tuán)公司(sī)開發的tmp 等自主(zhǔ)知識産(chǎn)權催化(huà)裂解(jiě)技術已實(shí)現工業應(yīng)用和推廣(guǎng)。以目(mù)前規(guī)模最大的(de)大榭(xiè)石化(huà)公司220 萬噸(dūn)/年dcc-plus 裝置(zhì)爲(wèi)例，如圖2 所示，乙(yǐ)烯和丙烯總(zǒng)收(shōu)率可(kě)以達(dá)到(dào)26.7%。該裝置(zhì)以常壓渣(zhā)油和(hé)加氫裂化尾(wěi)油(yóu)的混合原(yuán)料油爲原料(liào)，采用專(zhuān)門研制的(de)dmmc-2 催化劑，可根據實際(jì)情況靈活調整(zhěng)新鮮(xiān)原料的處理量，并且通過(guò)調整(zhěng)操作參數(shù)有效提(tí)高乙烯和丙烯産率(lǜ)。
圖1 原油(yóu)最大(dà)化生産(chǎn)芳烴工藝流程(chéng)
圖(tú)2 大榭石化公司(sī)dcc-plus裝置流程
1.2 原(yuán)油直接(jiē)蒸汽裂解(jiě)生産(chǎn)烯烴
原油(yóu)直接蒸(zhēng)汽裂解(jiě)路線最大(dà)的特(tè)點是省略了常(cháng)減壓(yā)蒸(zhēng)餾(liú)等煉(liàn)油裝置，使得工藝流(liú)程大(dà)爲縮(suō)短。最具代表性(xìng)的技術是(shì)埃克森美孚技術和(hé)沙特阿(ā)美/沙特(tè)基礎工業(yè)公司(sī)技術。值得(dé)注意的是(shì)，兩家技術(shù)采用的原料都(dōu)是非(fēi)常輕質的(de)原油(yóu)，埃(āi)克森美(měi)孚采用的原油(yóu)api 度在42.7 左右(yòu)、沙特(tè)阿美采用的原(yuán)油api度在34 左右，該路線(xiàn)對原油的(de)品質有一(yī)定要(yào)求，受原料供應(yīng)限制。
1.2.1 埃克(kè)森美(měi)孚技(jì)術(shù)
埃克森(sēn)美孚采用(yòng)原油(yóu)直接制(zhì)乙烯工(gōng)藝，2014年(nián)在新加坡(pō)裕廊(láng)島建成了全球首(shǒu)套(tào)商業化裝(zhuāng)置，乙(yǐ)烯産(chǎn)能爲100 萬噸/年，主(zhǔ)要工藝改(gǎi)進(jìn)是(shì)在裂解爐(lú)對流段和輻射段之(zhī)間加了(le)一(yī)個閃蒸(zhēng)罐，原(yuán)油（輕質(zhì)原油）經過對流段預(yù)熱(rè)後與稀(xī)釋蒸汽(qì)一起進(jìn)入閃(shǎn)蒸罐，氣液(yè)組分分離(lí)，其中(zhōng)氣态(tài)組分（質(zhì)量(liàng)分數爲(wèi)76%）進(jìn)入輻(fú)射段進行(háng)裂解，液态(tài)組(zǔ)分(fèn)（質量(liàng)分數爲24%）被送至(zhì)鄰近的煉(liàn)廠或(huò)直接銷售[6-7]。整體(tǐ)投資相(xiàng)對蒸汽(qì)裂解裝置略有(yǒu)增加，但原(yuán)油與(yǔ)石腦(nǎo)油價格(gé)走(zǒu)勢呈(chéng)正相(xiàng)關，且兩者間價(jià)差比(bǐ)較平穩。在50 美元/桶（365 美元/噸）油價(jià)下，蒸汽裂(liè)解的原料石腦(nǎo)油均(jun1)價在480 美(měi)元/噸上下震(zhèn)蕩，兩者的(de)原料平均(jun1)價差(chà)在100 美元/噸左右(yòu)。原料價差(chà)使原(yuán)油直接(jiē)制(zhì)烯烴具有(yǒu)一定的成本優勢。
1.2.2 沙特阿(ā)美技術
沙(shā)特阿(ā)美/沙特基(jī)礎工業公司工藝過(guò)程是(shì)原油(yóu)（沙特(tè)輕(qīng)油）直接進入(rù)加氫裂化裝置，脫硫并将(jiāng)高沸點組(zǔ)分轉(zhuǎn)化爲(wèi)低沸(fèi)點組分；之(zhī)後經過分離，輕(qīng)組分進入蒸(zhēng)汽裂解裝置(zhì)，重組(zǔ)分進入(rù)沙特阿(ā)美自主(zhǔ)研(yán)發的(de)高苛(kē)刻(kè)度催化裂化(huà)裝置，最大(dà)化生産(chǎn)烯(xī)烴。該工藝的化學品(pǐn)收率大幅(fú)提高，原(yuán)油(yóu)制化學品(pǐn)的比例達到(dào)45%，相(xiàng)比石腦油(yóu)蒸汽(qì)裂解制乙烯裝置噸(dūn)油毛利提高100～200 美元/噸，但投(tóu)資要高很多，因(yīn)此，總體來看烯(xī)烴生(shēng)産成本與(yǔ)石腦油蒸汽裂解成本相差不(bú)大[9]。
爲了(le)得(dé)到更高的化學品轉(zhuǎn)化率(lǜ)并将該技(jì)術推(tuī)向(xiàng)商業化(huà)，2018 年1 月(yuè)，沙特阿美(měi)與西(xī)比埃(āi)（cb&i）、雪佛龍魯(lǔ)姆(mǔ)斯(sī)（clg）簽署(shǔ)了一項聯合開(kāi)發協議，把cb＆i的乙烯裂(liè)解技術、clg的(de)加氫處(chù)理技術(shù)和沙(shā)特(tè)阿美的(de)原油制化(huà)學品技術（tc2ctm）結合起來(lái)，原油制化學品(pǐn)的比例(lì)可以達(dá)到70%～80%。2018年6月，沙特阿美又(yòu)宣布在其(qí)原油(yóu)直接(jiē)制化(huà)學品（cotc）項目中采(cǎi)用美國siluria 公司的(de)甲烷氧化(huà)偶聯(lián)制烯(xī)烴（ocm）技術，該(gāi)技術(shù)的應用将使(shǐ)乙烯産量提(tí)高10%以上[10-11]。目前沙(shā)特阿美/沙(shā)特基礎工業(yè)公司cotc 項(xiàng)目正在建設中(zhōng)。
2 我國煉(liàn)化行業(yè)總體供需(xū)概況
近年來我國煉(liàn)化産能迅速擴張，供(gòng)應能(néng)力持(chí)續上升，随(suí)着恒力石化、浙江石化等民(mín)營(yíng)大煉(liàn)化企業的投産(chǎn)，市場(chǎng)競争主體(tǐ)更加多元化。同(tóng)時随着消費量(liàng)基數(shù)的增(zēng)大和(hé)經濟增速的放(fàng)緩，特别是不确(què)定影響因素的(de)增多，我國煉化(huà)産品需求(qiú)增速(sù)有所(suǒ)下降，對産品的階段性、個性化需求不斷(duàn)增加。
2.1 煉廠開工(gōng)率将大幅下降，供應過(guò)剩矛盾進一步加(jiā)劇
從(cóng)供(gòng)應層面來看(kàn)，近年來我國煉(liàn)油能力(lì)增長迅(xùn)速，截止到2019 年底(dǐ)，我國(guó)原油(yóu)一次(cì)加工(gōng)能力已由(yóu)2009 年的4.77 億(yì)噸猛增(zēng)至8.63 億噸[12]，增幅和(hé)年均增速分别高達(dá)81%和6.1%。從需求(qiú)層面來看，原油(yóu)加工(gōng)量和成品(pǐn)油表觀消(xiāo)費平(píng)穩增長(zhǎng)，原(yuán)油加工量由(yóu)2009 年的3.75 億(yì)噸(dūn)增(zēng)至2019 年(nián)的6.03 億(yì)噸，增幅和(hé)年均增速分别爲61%和(hé)4.9%；成品油(yóu)表(biǎo)觀消(xiāo)費量(liàng)由2009 年的2.07 億(yì)噸增(zēng)至(zhì)2019 年(nián)的3.30 億(yì)噸，增(zēng)幅和年(nián)均(jun1)增速分(fèn)别(bié)爲59%和(hé)4.8%。煉油能(néng)力增速(sù)快于消費(fèi)增速，供應過剩(shèng)态勢(shì)加劇(jù)，開工率由2009 年的78.6%下(xià)滑至2019 年(nián)的69.9%，遠低于全球(qiú)煉廠(chǎng)平均開工(gōng)率（83%左右）。2020年受全(quán)球經(jīng)濟衰退、我(wǒ)國經濟放(fàng)緩的(de)影響，煉(liàn)廠原油(yóu)加工(gōng)量(liàng)和開工(gōng)率将大(dà)幅下降(jiàng)，供應過剩(shèng)矛盾更加(jiā)凸顯(xiǎn)。
2.2 乙烯(xī)産能(néng)增(zēng)速(sù)快于(yú)需求(qiú)增速，下遊(yóu)産品淨(jìng)進口量(liàng)減少
從供應層(céng)面來看，2019 年(nián)我國乙烯産能爲2865 萬(wàn)噸/年，預計(jì)到“十(shí)四五”末，将超過(guò)5000萬噸/年，産能增(zēng)幅和(hé)年均增長(zhǎng)率分别(bié)高(gāo)達74.5%和9.7%[13]。從需(xū)求(qiú)層面來(lái)看(kàn)，2019 年，我國(guó)乙烯表觀消費量約2721 萬噸(dūn)，當(dāng)量(liàng)消費(fèi)量約4900 萬(wàn)噸，仍需(xū)進口大量的聚(jù)乙(yǐ)烯、乙二醇等(děng)乙烯下(xià)遊(yóu)衍生(shēng)物，其中聚(jù)乙烯(xī)淨進口量1610 萬噸(dūn)，乙二(èr)醇進口量893 萬噸，苯(běn)乙烯進口量(liàng)280 萬噸[14]。未來(lái)幾年，随着(zhe)我國(guó)經濟(jì)增速放緩以及乙烯(xī)下遊再(zài)生(shēng)料替(tì)代、材(cái)料間替代(dài)、庫存和貿易因素推(tuī)動作(zuò)用(yòng)的減弱(ruò)，預計(jì)2019—2025 年當(dāng)量消(xiāo)費(fèi)增速将下滑至4.8%左右，2025年(nián)消(xiāo)費量将達到約6200萬(wàn)噸，乙(yǐ)烯下遊衍(yǎn)生物的淨進口(kǒu)量将下降至2000萬(wàn)噸左右。
2.3 丙(bǐng)烯當量需(xū)求自(zì)給率(lǜ)已超(chāo)80%，未(wèi)來(lái)将逐漸呈(chéng)現供需平(píng)衡甚至本土供(gòng)應過剩的局面
從供應層(céng)面看(kàn)，2019 年我國丙烯産(chǎn)能爲(wèi)3987萬噸/年，其(qí)中來自于(yú)煤（甲(jiǎ)醇）制烯烴（丙(bǐng)烯）裝置的(de)産(chǎn)能超(chāo)過了800 萬(wàn)噸(dūn)/年，來自于(yú)丙烷脫氫(qīng)裝置的産(chǎn)能近(jìn)700 萬噸/年(nián)，非石油(yóu)基路線的産能(néng)占到(dào)了38%左(zuǒ)右，預(yù)計到“十四五”末，我(wǒ)國丙烯總産(chǎn)能将(jiāng)達6000 萬(wàn)噸/年(nián)，産能(néng)增幅和年(nián)均增(zēng)長率分别(bié)高達50.5%和8.5%[15]。從需求層面(miàn)來看(kàn)，2019 年，我(wǒ)國丙(bǐng)烯産(chǎn)量約3230 萬噸，當量(liàng)消費量約(yuē)4000萬(wàn)噸，除進(jìn)口286.6萬噸的(de)丙烯(xī)外(wài)，還(hái)需(xū)進口500多(duō)萬噸(dūn)的丙烯下(xià)遊衍生物(wù)，其中(zhōng)聚丙烯(xī)的淨進口量(liàng)482萬(wàn)噸，環氧(yǎng)丙(bǐng)烷淨進口量(liàng)24.5萬噸，丙烯腈淨(jìng)進口(kǒu)量26.6 萬(wàn)噸。預計到2025 年(nián)丙烯下(xià)遊産(chǎn)品(pǐn)除(chú)一時(shí)難以替代的高(gāo)端産品外，市場将逐漸呈現供(gòng)需平(píng)衡甚至本土供應過剩的(de)态(tài)勢。
2.4 對二甲苯(běn)産能迅增，對外(wài)依存度大(dà)幅下降，未來供(gòng)需格(gé)局将(jiāng)發生(shēng)變化
從供應(yīng)層面看(kàn)，2019 年随着(zhe)恒(héng)力石化、海(hǎi)南(nán)煉(liàn)化以(yǐ)及浙江(jiāng)石(shí)化等(děng)新建(jiàn)、擴建px 裝置投産(chǎn)，我國px 新增(zēng)産能1075 萬噸/年，總産能達2462 萬噸/年[16]。預計到“十四五(wǔ)”末，将(jiāng)超過4000萬噸/年，産能增幅和(hé)年均增長(zhǎng)率分(fèn)别高達62.4%和8.4%。從需求層(céng)面來(lái)看，2019年(nián)，我國px産量約1497萬(wàn)噸，消費量約2898 萬噸，淨(jìng)進口量1401 萬(wàn)噸，對外依存度(dù)48.3%。預計(jì)到2025年，市場将逐漸呈(chéng)現供需平(píng)衡甚至本(běn)土供應過剩的态勢(shì)。
3 我國煉油(yóu)向化工(gōng)轉型面(miàn)臨的形勢(shì)
國際(jì)方面(miàn)，在碳排放(fàng)法規日益嚴格(gé)、發動機(jī)燃油經濟性提高(gāo)以及(jí)替代(dài)燃(rán)料(liào)等多(duō)重因素的疊加(jiā)影響(xiǎng)下(xià)，原油作爲油品的需求(qiú)增速将放(fàng)緩甚至出現下降，而(ér)作爲(wèi)化(huà)工(gōng)産品(pǐn)的原料将成爲(wèi)其新增需求的(de)主要引(yǐn)擎。國内(nèi)方面，煉(liàn)油(yóu)能力(lì)增速快于消費(fèi)增速，成品(pǐn)油(yóu)産能過剩态(tài)勢加(jiā)劇，開工率下滑(huá)。煉化産業一體(tǐ)化、基(jī)地(dì)化、智能(néng)化升級、煉油向化工轉型(xíng)發展已成爲行業共(gòng)識，但如何轉、如(rú)何高(gāo)質量轉是(shì)行業關注(zhù)的熱點。
3.1 仍處于轉型(xíng)的初級(jí)階段
受(shòu)市場(chǎng)需求變化(huà)及(jí)技術發展的(de)推動，煉廠已經(jīng)向煉(liàn)化一(yī)體化(huà)方向發展（圖3），煉(liàn)化一體(tǐ)化也已經由早(zǎo)期的煉(liàn)油與化工(gōng)的(de)簡(jiǎn)單聯合(hé)（後(hòu)建的(de)化工裝置爲了消化先期建設(shè)的煉廠石腦油(yóu)等産物）進入完(wán)全一體化(huà)時期，不僅生(shēng)産(chǎn)靈活性大，可根(gēn)據市場(chǎng)需(xū)求(qiú)變化調(diào)整油品和石化産品的産(chǎn)量，而(ér)且能夠(gòu)降(jiàng)低投資和生産成本，提高石油資源(yuán)的利用效率。盡管一體化(huà)促使(shǐ)化學品産量不斷提高，但(dàn)化學品的(de)轉(zhuǎn)化率仍(réng)然比較有限，不(bú)到50%，還是相(xiàng)對複雜的(de)煉化一體化，仍無法解決産品同質化嚴(yán)重、高(gāo)端化短缺(quē)的結構不(bú)平衡問題，仍屬煉油(yóu)向化工(gōng)轉型的(de)初級(jí)階(jiē)段。
圖3 我國由獨(dú)立(lì)煉廠向煉化一體化發展(zhǎn)示意圖
3.2 機(jī)遇與(yǔ)挑戰(zhàn)并存
從企業層(céng)面來說(shuō)，對于煉(liàn)化一體化企業(yè)，一方(fāng)面，煉(liàn)油從(cóng)大量(liàng)生産柴油(yóu)、汽油(yóu)轉(zhuǎn)向生産(chǎn)更多(duō)的高标(biāo)号汽油(yóu)、航(háng)空(kōng)煤油(yóu)和清潔柴油以(yǐ)及低(dī)成本化工(gōng)原(yuán)料，更多(duō)的低(dī)成本(běn)優質原料進入乙烯(xī)裂解裝置(zhì)。另(lìng)一方面(miàn)，需要新技(jì)術利(lì)用好(hǎo)蒸汽裂解(jiě)産物多樣化的(de)優勢(shì)，最大(dà)價值(zhí)地做好碳(tàn)二、碳(tàn)三、碳四(sì)、碳五和(hé)芳(fāng)烴的綜合利(lì)用，适(shì)度(dù)延伸産(chǎn)業鏈，使下遊配(pèi)套産品充(chōng)分體(tǐ)現差異化、高端(duān)化、功能化(huà)、高附(fù)加值化。對于獨立煉(liàn)油企業，一(yī)方面(miàn)利用煉廠丙烯以及液化(huà)氣(qì)、石腦(nǎo)油等資(zī)源，通過丙烷脫(tuō)氫、深度催(cuī)化裂化、烯(xī)烴(tīng)裂(liè)化等(děng)路線(xiàn)多産丙烯并延伸(shēn)産(chǎn)業鏈(liàn)。另一方面(miàn)，還要(yào)應對我國丙烯産業鏈(liàn)自給率已超過80%、丙烯下(xià)遊産(chǎn)品競争激烈的現狀。
從行業層(céng)面來說，一(yī)方面(miàn)通過新技(jì)術、新(xīn)工(gōng)藝、新産品的開發和應(yīng)用以及外商在(zài)華煉化項(xiàng)目的(de)投資(zī)，使我(wǒ)國煉(liàn)化行(háng)業(yè)整體水(shuǐ)平和競争力得(dé)到提(tí)升；另一方(fāng)面，可能(néng)會出現“盲目轉(zhuǎn)型”、轉型(xíng)定位(wèi)不清(qīng)晰、造(zào)成低(dī)端産能重(zhòng)複建設、通用産品嚴(yán)重過(guò)剩、監(jiān)管不到(dào)位(wèi)、競争混亂(luàn)無序等問(wèn)題。
3.3 中國煉(liàn)化企(qǐ)業在本土(tǔ)直(zhí)接(jiē)參與國際競争(zhēng)
目前，我(wǒ)國(guó)煉化(huà)行業(yè)已(yǐ)經(jīng)形成中國石(shí)化、中國(guó)石油、中國(guó)海(hǎi)洋石油、中化等央(yāng)企，中沙（天(tiān)津）石化、中韓(hán)（武漢）石(shí)化、中海(hǎi)殼等合(hé)資企業、民營煉化企(qǐ)業等多主體互動的供應(yīng)格局。未(wèi)來(lái)，随着(zhe)埃(āi)克森(sēn)美孚等(děng)外商獨資煉化(huà)企業新(xīn)建項目(mù)投産，市場(chǎng)競争(zhēng)更加(jiā)激烈，我國(guó)煉(liàn)化企業(yè)不用走出(chū)國(guó)門(mén)，在本(běn)土就直接參與(yǔ)國際(jì)競争。目前(qián)，我國煉(liàn)化(huà)企業的同(tóng)質化現象(xiàng)嚴重(zhòng)，在研發方(fāng)向、生産工(gōng)藝、原(yuán)料、市場和(hé)服務等方面都大同(tóng)小異，與埃克森(sēn)美孚(fú)等保持持(chí)續增(zēng)長的跨國石化企業相比(bǐ)，還有(yǒu)一定(dìng)差距(jù)。
埃克(kè)森美孚公(gōng)司超過90%的化學品産能與其煉(liàn)廠或天(tiān)然(rán)氣處(chù)理廠(chǎng)實(shí)現了一(yī)體化，在(zài)全球共(gòng)有17個(gè)一體化基地（包括廣州惠(huì)州項目）[18]。該公司(sī)始終堅持把技(jì)術創(chuàng)新視爲核(hé)心競(jìng)争力(lì)之一，在重(zhòng)大、關鍵技(jì)術開發上(shàng)持續(xù)創新(xīn)，形成(chéng)了由(yóu)前瞻(zhān)性技(jì)術、核(hé)心優(yōu)勢技(jì)術、應(yīng)用開(kāi)發技(jì)術構(gòu)成的層次遞進、滾動向(xiàng)前的技(jì)術體(tǐ)系，通過開(kāi)發和采用領先的專(zhuān)有技術保(bǎo)持行(háng)業(yè)領(lǐng)先的業績。其化工産(chǎn)品(pǐn)的競争(zhēng)力主(zhǔ)要體(tǐ)現(xiàn)在聚合(hé)物的差異(yì)化和高端(duān)化，包括茂(mào)金屬(shǔ)聚乙烯、茂金屬聚(jù)丙(bǐng)烯、乙(yǐ)烯辛烯共聚物(wù)彈性體（poe）和(hé)熱塑(sù)性動态(tài)硫化彈(dàn)性體(tǐ)™（tpv）以及丁基(jī)橡(xiàng)膠和三(sān)元乙(yǐ)丙橡膠（epdm）vistalon™等優勢(shì)彈性(xìng)體産(chǎn)品。未來下(xià)遊投資也主要集中(zhōng)在高(gāo)端聚烯烴及彈(dàn)性體項目，旨在(zài)進一步增(zēng)強優勢領域(yù)。
3.4 自(zì)有技術尚(shàng)不能支撐高(gāo)質量轉(zhuǎn)型
雖然我國具備(bèi)依(yī)靠自有技(jì)術建設千萬(wàn)噸(dūn)級煉廠、百萬噸級乙(yǐ)烯和(hé)芳(fāng)烴裝置(zhì)能力，但原(yuán)始創(chuàng)新能(néng)力不強，缺(quē)少部分關鍵核(hé)心技(jì)術及下遊配套技術(shù)，其中(zhōng)下遊聚乙(yǐ)烯技(jì)術對外依(yī)存度超過了(le)90%，仍然處于依(yī)靠(kào)引(yǐn)進技(jì)術、進行大規模(mó)投資建設的追趕期。特别是缺(quē)少高端石化産品生産技術。如聚烯烴彈(dàn)性體(tǐ)、高端(duān)碳纖維、耐(nài)高溫(wēn)耐油(yóu)密封(fēng)橡膠(jiāo)等高端合(hé)成材料生産技術；石化裝(zhuāng)置用(yòng)的高性能、高(gāo)參(cān)數泵和閥門以(yǐ)及工業控制服務器(qì)、網絡設備、操作系(xì)統、數據庫等(děng)。以高端聚(jù)乙烯産品(pǐn)爲例(lì)，2019年，己烯共聚聚(jù)乙烯(xī)、辛(xīn)烯(xī)共聚(jù)聚(jù)乙(yǐ)烯、乙(yǐ)烯-乙(yǐ)酸乙烯酯共聚物（eva）、茂金(jīn)屬(shǔ)聚乙(yǐ)烯、超高(gāo)分子量聚乙(yǐ)烯、乙(yǐ)烯-乙烯醇共(gòng)聚物（evoh）等(děng)高端聚乙烯(xī)進(jìn)口量達640萬(wàn)噸，約(yuē)占聚乙烯總進(jìn)口量(liàng)的四成，自(zì)給率不足40%。
4 幾點(diǎn)建議
國家和行業層(céng)面，應建立(lì)高質量發(fā)展的(de)标準(zhǔn)體(tǐ)系，對于(yú)新建項目(mù)，從本(běn)質安全和環保(bǎo)可靠性、産(chǎn)業布(bù)局合(hé)理性、産品(pǐn)高端化和技術先進性以及創(chuàng)新能(néng)力(lì)、經濟(jì)效益、國際競争力(lì)等方(fāng)面(miàn)，進(jìn)行全面系(xì)統評估，嚴(yán)格産業準(zhǔn)入條(tiáo)件，避免(miǎn)重(zhòng)複建(jiàn)設；同時加快落(luò)後産能(néng)淘汰步(bù)伐，提(tí)升行業整(zhěng)體(tǐ)水(shuǐ)平。企業層(céng)面建議主要從以下(xià)四個方面(miàn)做好工作。
4.1 堅持(chí)效益優(yōu)先，以明(míng)晰企業定位，尋(xún)求市場(chǎng)生存空(kōng)間
煉廠轉型的指導思想應該是效益最大化(huà)。企(qǐ)業在進(jìn)行轉(zhuǎn)型方案選(xuǎn)擇(zé)時(shí)，應充(chōng)分(fèn)結合企(qǐ)業自(zì)身(shēn)特點以(yǐ)及區域市(shì)場環(huán)境等因素進行綜合考(kǎo)慮，明晰(xī)企業的(de)核(hé)心競争優(yōu)勢(shì)是什麽。如果企業(yè)沒有核心(xīn)競争力，爲(wèi)轉型而轉型是(shì)有風(fēng)險的(de)。有些企業具有貼近市場或資源的優勢，有些(xiē)企業(yè)具有産業配套(tào)的優勢，有(yǒu)些企(qǐ)業具有物流便(biàn)利的優(yōu)勢(shì)，還有(yǒu)些企(qǐ)業具有規(guī)模優勢或資金(jīn)、人才、技術(shù)、産品(pǐn)等優勢，然而，随着競争激烈化(huà)程度的(de)加劇，單一的優勢并不是不(bú)可替代的(de)，不足以保持競(jìng)争地位。如果企(qǐ)業不能夠(gòu)持續(xù)地提(tí)升(shēng)自己的能力，不能夠持(chí)續地關(guān)注(zhù)能力(lì)與自(zì)身優勢結(jié)合所産生(shēng)的價值，企(qǐ)業就無(wú)法(fǎ)保持自己(jǐ)的核心競(jìng)争力。更重(zhòng)要的(de)是，市場環境(jìng)時時(shí)處在一(yī)個巨變和(hé)多變(biàn)的狀态，其對于(yú)企業的要(yào)求就(jiù)變得(dé)更加苛刻(kè)。因此企業(yè)需要(yào)不斷(duàn)地面(miàn)對環(huán)境做(zuò)出(chū)調整，而調整的(de)關鍵就(jiù)是要(yào)明晰新的定位，尋找(zhǎo)市場(chǎng)生存空(kōng)間(jiān)。
4.2 堅持(chí)産業升級，以智(zhì)能化(huà)流程提升(shēng)生産過程(chéng)效率(lǜ)
積(jī)極有序(xù)推進(jìn)煉化流程(chéng)的(de)智(zhì)能制造和(hé)數字(zì)化，是實現煉化(huà)産業(yè)升級(jí)轉型(xíng)的重要抓手。通(tōng)過運用物(wù)聯網、大數據(jù)、雲(yún)計算等先進信息技(jì)術，與(yǔ)生産(chǎn)工藝(yì)緊密結合，着力(lì)提升生産過程(chéng)的實時(shí)感(gǎn)知、機(jī)理分析、模型預(yù)測和優化協同(tóng)能力(lì)，進而分析(xī)、改造、優化管(guǎn)理模式(shì)和業務流程，以實現安全(quán)環保(bǎo)、經濟效益(yì)、競(jìng)争能力(lì)和管(guǎn)理效率(lǜ)的大(dà)幅(fú)度提升。目(mù)前，我(wǒ)國煉化行業總(zǒng)體還停(tíng)留(liú)在傳(chuán)統生産管理層(céng)面，需要學習借(jiè)鑒和消化吸收(shōu)國外智能煉廠(chǎng)建設(shè)經(jīng)驗，進一(yī)步開展(zhǎn)煉油物(wù)聯網技術(shù)研發(fā)和應用(yòng)示(shì)範，深化生産運營和(hé)技術管理(lǐ)的智能化(huà)；同(tóng)時結合(hé)煉化産業(yè)生産(chǎn)、經營、管理的特性，從設(shè)計、生産(chǎn)、管理和(hé)物流等(děng)方面加快智能化标準體系建(jiàn)設；還要加(jiā)快相(xiàng)應軟(ruǎn)件、系統、設(shè)備的國産化步伐，實現以智能(néng)化水平提(tí)高促(cù)進産(chǎn)品生産提(tí)質增效。
4.3 堅持科(kē)技創新(xīn)，以突破(pò)關鍵核心技術(shù)，滿足市場需(xū)要(yào)的高端(duān)産(chǎn)品
目(mù)前，我國煉化企(qǐ)業研發機構的設置和投入還(hái)局限于(yú)引進技(jì)術的消(xiāo)化吸收，企業内外(wài)的創(chuàng)新體系尚未形(xíng)成，導緻産(chǎn)品集中在中(zhōng)低端領(lǐng)域。要改(gǎi)變(biàn)産品結構性問題，企(qǐ)業就必須(xū)具備(bèi)随(suí)着(zhe)市場需求(qiú)和變(biàn)化來(lái)研發(fā)新技術(shù)和新産(chǎn)品的能(néng)力。一方面，要(yào)加快建立(lì)以企業爲(wèi)主體(tǐ)、産學研用(yòng)深度(dù)融合的技(jì)術創新體系(xì)，集中各(gè)環節(jiē)優勢(shì)力量，努力(lì)研發高端(duān)石化産品，加大(dà)替代進(jìn)口産品(pǐn)力度，滿足(zú)汽車(chē)、航空(kōng)航天、高端(duān)制造等行(háng)業的(de)需要。另(lìng)一方(fāng)面，要加大科(kē)技投(tóu)入，加(jiā)大對儀器(qì)儀表、機械、裝備(bèi)制造和軟件開(kāi)發，加快大宗産品生産技(jì)術升(shēng)級換代(dài)，助(zhù)力石化産(chǎn)業結構調(diào)整和轉型。
4.4 堅持(chí)降本增效(xiào)，以全(quán)過程(chéng)精細化管理挖掘降(jiàng)本潛(qián)力
從(cóng)煉化過程(chéng)整個産業鏈着(zhe)手，要在各環節的精(jīng)細化(huà)管理(lǐ)上狠下功(gōng)夫，推動資(zī)源配置、生(shēng)産(chǎn)組(zǔ)織、加(jiā)工流(liú)程、裝(zhuāng)置操作、産品結構不(bú)斷優化，提高核(hé)心裝(zhuāng)置安(ān)穩(wěn)長滿優(yōu)水平，實現成本(běn)費用(yòng)、能(néng)耗物(wù)耗(hào)、損失(shī)損耗持續(xù)下降，以全過程(chéng)專業(yè)化精細化(huà)管(guǎn)理，建立(lì)超越(yuè)行業(yè)平均水平(píng)的成(chéng)本優勢。
面(miàn)對瞬息萬變、錯(cuò)綜複雜的環境(jìng)，企業(yè)不要(yào)爲了(le)轉型而轉型，而(ér)是要将(jiāng)産業轉型升級緊(jǐn)緊圍(wéi)繞培(péi)育(yù)、形(xíng)成、提(tí)升核心競争力這一根本目标(biāo)來加以推(tuī)進。要把握(wò)好目前及(jí)未來一(yī)段(duàn)時間(jiān)我國煉化行業(yè)轉型的發展趨(qū)勢，在做好(hǎo)煉化(huà)産業(yè)一體化、基(jī)地化(huà)、智能(néng)化升級的同(tóng)時，要以效益(yì)最(zuì)大(dà)化爲(wèi)指導思想(xiǎng)，充分結合(hé)自身特點(diǎn)、物流(liú)以及區域(yù)市場環境等因(yīn)素進行(háng)綜合考慮，調整明晰新(xīn)定位(wèi)，最大程度地降(jiàng)低原料端(duān)成(chéng)本、提升(shēng)産品端價值以及生(shēng)産過程的效率(lǜ)，從而實(shí)現煉化(huà)企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
